Pakete & Leistungen Keine versteckten Leistungen, keine Überraschungen.

Vier Pakete. Sie wissen immer genau, was Sie erhalten.

Jedes Paket ist klar definiert — von der Analyse bis zur Umsetzung. Die Erstanalyse ist immer kostenlos und unverbindlich.

Paket 1

Vorsorgeplanung & Analyse

Wissen, wo Sie im Alter stehen — und die Lücke rechtzeitig schliessen.

  • IST-Analyse: AHV, Pensionskasse, Säule 3a/3b
  • Berechnung Ihrer persönlichen Rentenlücke in CHF
  • Konkreter Massnahmenplan mit Sparpotenzial
  • Vergleich der besten 3a-Lösungen am Markt
  • Jährlicher Vorsorge-Check inklusive
Mehr zur Altersvorsorge
Paket 2

Steuerplanung & Optimierung

Für Privatpersonen, die jedes Jahr zu viel ans Steueramt zahlen.

  • Analyse Ihrer letzten Steuererklärung
  • Optimierung aller Abzüge: 3a, Berufsauslagen, Weiterbildung
  • PK-Einkaufsplanung gegen die Steuerprogression
  • Liegenschaften: Unterhalt und Eigenmietwert richtig nutzen
  • Mehrjahres-Steuerstrategie mit konkretem Sparziel
Mehr zu Steuern
Paket 3

Gesundheitsvorsorge-Analyse

Preis und Leistung Ihrer Krankenkasse — endlich im Griff.

  • Policen-Check: Grund- und Zusatzversicherung
  • Prämienvergleich über alle Schweizer Kassen
  • Optimierung Preis / Leistung nach Ihrem Bedarf
  • Franchise- und Modell-Empfehlung (HMO, Hausarzt, Telmed)
  • Wechselservice inkl. fristgerechter Kündigung
Mehr zur Krankenkasse
Paket 4

Hypothekenberatung

Kaufen oder verlängern — zum besten Zins am Markt.

  • Tragbarkeits- und Finanzierungsanalyse
  • Marktvergleich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen
  • Zinsverhandlung in Ihrem Namen
  • Strategie: fest, SARON oder gemischt
  • Begleitung bis zur Unterschrift — und bei jeder Verlängerung
Mehr zu Hypotheken

Nicht sicher, welches Paket passt?

Im kostenlosen Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, wo Ihr grösstes Sparpotenzial liegt.

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